寶鉅證券由2001年成立，至今有20年歷史，致力為高資產淨值客戶提供一站式金融理財務，包括資產管理、證券交易、家族辦公室、保險理財、離岸家族信託、全球移民及資產管理等。
為了幫客戶在全球資產作出配置，寶鉅證券在全球主要金融中心都設有辦事處，包括新加坡、上海、香港、台灣，以及雅加達。公司旗下集團成員在新加坡金融管理局、香港證監會以及香港保監局都獲得所有需要牌照。
觀察到東南亞市場的發展潛力，寶鉅證券在最2016年於新加坡成立了寶鉅金融新加坡有限公司。寶鉅證券有限公司Director Ronald Cheung表示： 「新加坡是一個無論法治或是金融基建都相當完善的地方，對高資產淨值客人來說非常具吸引力。新加坡將會作為集團於東南亞地區的跳板，將業務擴展整個亞洲。」
除了一向有提供給客戶的產品外，寶鉅證券於約四五年前開發了公司專屬的基金，提供市場上比較獨特的產品，例如物業貸款基金，市場上相同類型的產品較罕有。
受肺炎疫情衝擊，過去一年多全球經濟劇烈波動，不少公司經營受重大影響，但也有不少公司因能抓緊疫情中的變化，反而尋找到新的契機。「公司在疫情前已建立了一套完善的個人帳戶線上管理系統，客戶能輕鬆在線上及手機應用程式查閱個人賬單，及訂立個人財富管理計劃。」
「因疫情關係，很多客人都希望替資金尋找避風港，把他們的資產配置在不同地方，把資金放在新加坡是很大的趨勢。公司在早年已發展新加坡家族辦公室，陸陸續續很多客戶都透過這個服務，把他們的資產投放在新加坡家族辦公室，成功獲取新加坡身份。」
企業和消費者必須適應新冠肺炎疫情後的新世界。「未來公司將大力投放資源發展金融科技，客人除了透過互聯網以及流動應用程式使用我們的金融服務之外，未來我們就會推出一個集社群、人性化於一身的流動應用程式。客人除了能看到不同的國際資訊外，應能了解更多關於高增值客戶人群的想法。寶鉅證券會持續研發不同的金融產品，為高資產淨值客戶，提供度新訂造的專業方案。」
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